Concorrência
é a disputa entre vendedores ao ofertar mercadorias ou serviços
assemelhados a potenciais compradores em um determinado espaço
que chamamos de mercado. Os economistas ensinam que ela pode ser:
genérica (os defensivos sofrem concorrência
de sementes transgênicas, por exemplo); forma do produto
(ingredientes ativos diferentes podem concorrer entre si, ou inovações
tecnológicas em formulações incrementam a disputa);
e, empresarial, que no caso brasileiro está
limitado a cerca de 70 empresas. Isso sem falar dos fatores exógenos
que interferem na arena da concorrência, como renda per capita,
custo e disponibilidade de matérias-primas, aumento e diminuição
das safras e tantos outros.
FATURAMENTO
BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM 2008 |
| Todas
as empresas |
US$
7070 milhões (100%) |
| 5 maiores
empresas |
US$ 4075
milhões (57,75) |
| 10 maiores
empresas |
US$ 5969
milhões (84,4%) |
| 15 maiores
empresas |
US$ 6780
milhões (95,9%) |
Em termos gerais
esse quadro já mostra que o mercado brasileiro é relativamente
bem concentrado, porém para sinalizar indiretamente o grau
de concorrência na oferta de produtos a AENDA elaborou uma tabela
utilizando a quantidade de registros de produtos de um mesmo ingrediente
ativo. Na página CONCORRÊNCIA, encontrada no site www.aenda.org.br,
é possível visualizar em ordem alfabética todos
os ingredientes ativos com seus produtos formulados e registrados
no Brasil. A tabela está dividida em 5 Categorias de produtos,
com a seguinte composição: Adjuvantes (25 ingredientes
ativos), Protetores (1), Semioquímicos (27), Biológicos
(4) e Químicos (301 ingredientes únicos + 100 misturas
de ingredientes).
À frente de cada ingrediente ativo (i.a.) ou mistura de i.a.
estão dispostas 3 colunas. Na 1ª encontram-se os produtos
formulados registrados por uma única empresa (é visualizada
a marca comercial e entre parênteses o nome da empresa). Na
2ª coluna estão aportados os produtos formulados registrados
apenas por 2 empresas; e, na 3ª estão os produtos formulados
registrados por 3 ou mais empresas.
Ora, um produto constando na 1ª coluna pode muito bem ser o mais
vendido, por isso a tabela não busca ser índice de concorrência.
A proposta é acompanhar a situação dos ingredientes
ativos em face de sua condição de exclusividade ou não,
pois um produto exclusivo de uma única empresa tende a ser
mais caro que um produto ofertado por várias empresas.
Assim o potencial comprador pode usar a tabela para orientar
suas aquisições, considerando as características
técnicas e funcionais de cada ingrediente ativo e as necessidades
fitossanitárias de sua lavoura. Essa é a função
básica da tabela.
Quantidade
de
registrantes |
EVOLUÇÃOS
DA OFERTA DE INGREDIENTES ATIVOS |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
1
empresa |
309 (74%) |
317
(74%) |
328
(74%) |
335
(74%) |
328
(74%) |
337
(73%) |
2
empresas |
054
(13%) |
057
(13%) |
055
(13%) |
058
(13%) |
052
(12%) |
049
(11%) |
3
ou mais
empresas |
054
(13%) |
054
(13%) |
055
(13%) |
057
(13%) |
063
(14%) |
072
(16%) |
Total
de
ingredientes |
417
(100%) |
428(100%) |
438(100%) |
450(100%) |
443(100%) |
458(100%) |
Examinando mais
detidamente essa tabela, observamos que o ingresso de ingredientes
ativos com produtos formulados na 3ª coluna vem aos poucos aumentando.
Em 2008 já temos 16%, contra 73% de ingredientes ativos na
1ª coluna e 11% na 2ª.
Sem dúvida o deslocamento para a 3ª coluna foi estimulado
pelo advento do regime de registro pela Equivalência em 2002,
através do Decreto 4074, e sua efetiva aplicação
em 2005.
Como exemplos mais recentes, citamos os casos dos produtos à
base dos ingredientes ativos CLOMAZONE, FLUTRIAFOL, EPOXICONAZOL e
PARAQUAT que em 2008 passaram da 2ª para a 3ª coluna; e,
IMAZETAPIR e FLUAZINAM que estavam na 1ª coluna foram para a
2ª.
Os ingredientes ativos
com 3 ou mais ofertantes (3ª coluna), presumidamente mais baratos,
posto que mais concorridos que os demais, no momento são os seguintes:
HERBICIDAS
= 2,4-D, 2,4-D+Picloram, Alaclor, Alaclor+Atrazina, Ametrina,
Atrazina, Atrazina+Simazina, Clomazone, Clorimuron-etil, Diuron,
Diuron+Hexazinone, Glifosato, Imazaquim, Imazetapir, Metsulfurom-metil,
MSMA, Nicossulfuron, Paraquat, Picloram, Propanil, Simazina,
Tebutiuron, Trifluralina |
FUNGICIDAS
= Captan, Carbendazim, Cimoxanil+Mancozeb, Clorotalonil, Epoxiconazol,
Flutriafol, Hidróxido de cobre, Mancozeb, Oxicloreto
de cobre, Procloraz, Propiconazol, Quintozene, Tebuconazol,
Tetraconazol, Tiofanato-metil, Tiram |
INSETICIDAS
= Cipermetrina, Clotianidina, Diflubenzurom, Lambda-cialotrina,
Malation, Óleo vegetal, Permetrin, Sulfluramida |
INSETICIDAS
/ ACARICIDAS = Abamectina, Acefato, Bifentrin, Clorpirifos,
Dimetoato, Endossulfan, Metamidofos, Óleo mineral, Paration-metil |
INSETICIDA
/ NEMATICIDAS = Carbofuran |
ACARICIDAS
= Dicofol, Óxido de Fenbutatin, Propargite |
ACARICIDAS
/ FUNGICIDAS = Enxofre |
FUMIGANTES
= Brometo de metila, Fosfeto de aluminio |
BIOLÓGICOS
= Bacillus thuringiensis, Baculovirus anticarsia |
FEROMÔNIOS
= Gossiplure, Grandlure, Serricornin |
REGULADORES
= Etefom, Flumetralina |
ADJUVANTES
= Óleo vegetal, Óleo mineral |
|