Um novo normal para o abastecimento agroquímico da China

Muitos distribuidores da América Latina estavam investigando a mudança de suas cadeias de suprimentos para fora da China antes da pandemia do COVID-19 . Houve situações semelhantes quando Pequim se preparou para os Jogos Olímpicos em 2008 e durante a perturbação do tipo tornado causada pelas ações de proteção ambiental da China a partir de 2017.

2020 é um ano chinês do Geng Zi, que ocorre a cada 60 anos. De acordo com Yi Jing (Mudanças de Zhou), o Ano Geng Zi terá uma enorme mudança de destino. Em 2020, a cadeia global de suprimentos agroquímicos está sofrendo com o bloqueio projetado para controlar a pandemia. Essas mudanças trouxeram novos desafios para o fornecimento global no setor de proteção de culturas.

O COVID-19 teve um grande impacto no fluxo de caixa. O distanciamento social levou a mudanças na demanda do consumidor. Começou na cadeia de valor alimentar para impactar a agricultura de trás para a frente. Até o momento, culturas de campo, como soja, milho e trigo, não viram o impacto tão severamente quanto o mercado de horticultura. A perda da colheita de frutas decorrente do COVID-19 reduzirá a compra de agroquímicos durante 2021. De acordo com uma pesquisa do BCG, a demanda por produtos frescos será mais forte em comparação com outras culturas após o COVID-19. Há uma boa chance de o preço dos produtos frescos aumentar em 2020/2021 devido à escassez de suprimentos. Quando os agricultores investem na próxima temporada, eles podem pedir mais crédito aos distribuidores de proteção de culturas para equilibrar a perda em 2020. Previsivelmente, as empresas de proteção de culturas enfrentarão desafios financeiros na promoção de vendas na próxima temporada.

No novo normal que será lançado após o COVID-19, a concorrência no setor de proteção de culturas se transformará. Ganhar durante a recuperação econômica será mais importante do que nunca.

O fornecimento e a estrutura da indústria agroquímica também foram desafiados pelas recentes atividades de fusões e aquisições e pela eliminação gradual de muitos fabricantes após a aplicação das regulamentações ambientais. De acordo com os relatórios anuais das empresas agroquímicas da China, listadas em grandes quantidades, estarão disponíveis em breve enormes quantidades de ingredientes ativos. Juntamente com a integração de recursos de matérias-primas e principais intermediários a montante, apenas alguns fabricantes têm a chance de dominar a participação de mercado. A integração da capacidade fortalecerá o poder dos fornecedores.

Além da pesquisa e desenvolvimento de ingredientes ativos não patenteados e da economia de custos de produção, a inovação é sempre um assunto importante em toda a indústria agroquímica da China. Com o objetivo de controlar as ervas daninhas resistentes a herbicidas, a KingAgroot , em Qingdao, está trabalhando no fornecimento das soluções mais completas – desde novos compostos à criação de edição de genes, em um esforço para controlar ervas daninhas resistentes em culturas ao redor do mundo.

Na era pós-pandemia, empresas multinacionais e distribuidores de agroquímicos domésticos enfrentarão maior concorrência quando os agricultores se tornarem “investidores cautelosos”. Como a Farmers Business Network nos EUA, alguns novos participantes no mercado global estão tentando tornar o agronegócio mais transparente. Será um novo desafio para os programas tradicionais de “sementes e agroquímicos” oferecidos por empresas multinacionais quando a FBN introduzir uma nova base de criadores independente no modelo de negócios de agricultor para agricultor (F2F). Quando as economias vacilam, os modelos F2F podem aparecer em mais países.

No novo normal pós-COVID-19, a terceirização estratégica será uma conquista rápida e significativa para alianças entre fornecedores globais, incluindo autoprodução flexível e P&D.

A relação de fornecimento tradicional não é eficiente sem a sabedoria suficiente apenas pelo preço de banana e ETD / ETA. Está mudando para “Relacionamento por aliança estratégica”. A Corteva Agriscience Shanghai e a empresa chinesa Lier Chemical formaram uma joint venture em Sichuan, China no início de 2020. Com foco na demanda global dos agricultores, a tecnologia de cloração de piridinas da Lier e a produção de L-Glufocinato poderiam trazer mais competitividade ao mercado. A aliança de longo prazo está atraindo pontos de vista mais positivos sobre o crescimento de Lier dos investidores chineses.

Além disso, a inovação, uma vez que a única jurisdição das empresas multinacionais está migrando para fornecedores menores. O Fuhua Group está cooperando com a Evonik para desenvolver um novo portfólio de formulações para aprimorar a inovação de ponta. A empresa líder global em produtos químicos especiais, a Envoik, está ansiosa para trabalhar com os principais fornecedores de agroquímicos chineses em P&D e fornecer soluções de serviço completo.

Por outro lado, o impacto do COVID-19 está levando a indústria agroquímica global a ter mais tenacidade. O mercado de proteção de culturas deseja que os distribuidores forneçam um portfólio e serviços consistentes aos principais agricultores. Qualquer lacuna pode causar insatisfação dos agricultores. Essa foi a principal razão pela qual as multinacionais estão migrando para a Índia desde 2017 para equilibrar o risco de interrupções na produção da China. Somente vendedores que visitam agricultores todos os dias podem entender o quão difícil a situação foi. Os distribuidores globais precisam de mais apoio logístico e de recursos da cadeia de suprimentos para manter a entrega pontual, responder rapidamente a problemas e um forte gerenciamento de continuidade de negócios (BCM). O gerenciamento de riscos é um tópico crucial para os líderes de compras.

O ponto positivo é que o COVID-19 exigiu operações menores para fazer a transição para plataformas digitais, o que lhes permite tomar decisões mais rápidas e precisas. A solução digital para as equipes de compras e marketing ajudará as empresas de proteção de culturas a economizar custos e diminuir a necessidade de viagens globais. A comunicação on-line em casa e as auditorias on-line se tornarão o novo normal em um mundo pós-COVID-19. Além disso, a agricultura digital se tornará mais amplamente aplicada e ajudará no escotismo e na antecipação do rendimento das culturas. As soluções digitais podem ajudar as empresas a reduzir o custo do gerenciamento logístico para atender às demandas dos agricultores com mais precisão.

A Ásia está à frente da economia global e do retorno à vida normal após o COVID-19. A cadeia de suprimentos chinesa está ajudando empresas de genéricos, como a Nufarm , a entregar a carga a tempo. De volta ao primeiro trimestre de 2020, o ICAMA (Instituto de Controle de Agroquímicos, Ministério da Agricultura, China) mencionou que a importação e exportação de pesticidas da China está se recuperando a partir de março de 2020. O maior declínio ocorreu em fevereiro após o bloqueio da China para controle COVID-19. Os estudantes que retornam às aulas e a programação do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política Chinesa (NPC & CPPCC) são sinais claros de que as preocupações com a pandemia do COVID-19 na China estão começando a diminuir.

No entanto, o COVID-19 é um impacto global. Existe um alto grau de incerteza sobre a demanda global futura por pesticidas. As reverberações contínuas da pandemia de COVID-19 são um empecilho para os números de exportação de agroquímicos da China.

Os agricultores da China estão se preparando para colher trigo da primavera e plantar milho. O mercado de proteção de culturas da China é estável, uma vez que havia previsões claras sobre doenças, especificamente spodoptera frugiperda . A proteção de culturas da UAS atende à demanda de distância social durante o plantio intensivo em mão-de-obra. As capacidades na China estão de volta ao normal. Sem uma forte demanda global, a oferta de ingredientes ativos está aumentando para manter o custo da operação.

Herbicidas

O preço da IA ​​clethodim ainda era alto em abril devido à baixa taxa de fabricação e à escassez de matérias-primas. Não há espaço para colocar mais pedidos na linha de produção de clethodim. O inventário de glifosato está em estágio baixo. O preço do glifosato estava chegando a um ponto de virada e deve aumentar até o final de abril. A temporada de plantio de milho está chegando. O nicossulfurão é extremamente escasso. Simplificando, não há estoque disponível suficiente no mercado. Da mesma forma, o preço do 2,4-D está subindo por causa do baixo estoque.



Fungicidas

Os fabricantes estão trabalhando para aumentar a produção de fungicidas para triazol. O difenoconazol está enfrentando uma escassez de oferta, o que se reflete em aumentos de preços. A nova capacidade de Yangnong e Hailir deve ajudar a limitar a escassez de triazol.


A demanda por controle da visão afiada do trigo estava diminuindo no mercado chinês em maio. A demanda de tebuconazol foi menor do que em março. O próximo ponto de inflexão para a demanda de fungicidas por triazol depende da queima da bainha do arroz e da explosão do arroz em junho.

Os fornecedores de piraclostrobina enfrentarão concorrência constante. A vantagem competitiva será menor custo de produção quando a capacidade do mercado superar a demanda. Durante a pandemia de COVID-19, a importação de matérias-primas causa um aumento no custo da trifloxistrobina. A demanda doméstica diminuiu para o procloraz diminuindo o preço.


Inseticidas

O risco potencial de verme do exército de queda ( Spodoptera rugiperda ) ainda é alto na China. Empresas multinacionais como a ADAMA estão promovendo 15% de benzoato de emamectina + indoxacarb SC para combater o verme do exército de outono na China. Os pedidos de benzoato de emamectina são provenientes principalmente do exterior. Esses fatores levaram ao preço estável do benzoato de emamectina da China.

A demanda de pesticidas neonicotinóides no exterior é fraca. Combinado ao impacto COVID-19, os níveis de estoque em todo o mercado são altos. Os preços do imidaclopride e do acetamipride são estáveis ​​em níveis baixos. O tiametoxam ainda é afetado pelo fornecimento intermediário da província de Hubei, na China, com uma taxa de operação instável.


A Índia também está lidando com a pandemia do COVID-19. As complexidades criadas pelas regras da distância social tornam a cadeia de suprimentos do inseticida piretróide mais incerta. A cotação de inseticida piretróide continua aumentando na China.

Em suma, fornecedores e distribuidores globais precisam considerar uma nova estratégia – um fornecimento global unido. A pandemia do COVID-19 levou as equipes de terceirização a trabalhar com a divisão de marketing em direção ao mesmo objetivo – penetração no mercado usando novas características de formulações e economia de custos. O COVID-19 ensinou ao setor que poderia haver preocupações de capacidade quando os países temem o risco de alguma crise global ainda desconhecida, e as empresas precisam aprender a se adaptar a esse novo normal. Os mercados equilibrarão a realocação de recursos globais para criar verdadeiro valor para a sociedade. Além disso, a tecnologia agrícola, a agricultura de precisão e a agricultura digital podem ser pontos de crescimento em potencial para ajudar a diminuir o tempo necessário para a recuperação. Empresários inteligentes do agronegócio tomarão as decisões certas.

 

Por David LI

David Li é gerente de negócios da SPM Biosciences Inc., com sede em Pequim. É consultor editorial e colunista regular da AgriBusiness Global e inovador em tecnologias de aplicativos UAV e formulações especializadas.

Fonte: AgriBusiness Global